לאחר החתונה, המשפחה נוסעת לסן-פרנסיסקו ומשאירה את חיות המחמד בחוותה של קייט (ג'ין סמארט), חברת משפחה. קייט מאוחר יותר נוסעת לסידורים ומשאירה את חווה להשגחתו של מכרה, פרנק (גרי טיילור). עם זאת, החיות מתחילות לחשוש שננטשו, ושאדו מתחיל לדאוג לשלומו של פיטר ועל כן מחליט לחפש את פיטר. סאסי וצ'אנס מחליטים לחבור אליו במסעו. לאחר לילה אימתני ורועש ביער החבורה יוצאת לצוד אוכל בנהר. צ'אנס נקלע לקטטה בין דובים והחבורה בורחת. מאוחר יותר, בעוד החבורה חוצה נהר אחר, סאסי, שאינה רוצה להירטב מחליטה לחצות את הנהר דרך ענף עץ רעוע, שבסופו של דבר נשבר בעוד סאסי נמצאת עליו. שאדו קופץ למים על מנת להציל אותה, אך זה מאוחר מדי, מאחר שהיא הגיעה כבר למפל. שאדו וצ'אנס ממשיכים לחפש אחריה אך עם רדת הליל, הם מתייאשים ומתאבלים על מותה.
Stars: Émile Genest, John Drainie, Sandra Scott, Jan Rubeš, Tommy Tweed, Syme Jago
Crew: Fletcher Markle (Director), Sheila Burnford (Novel), James Algar (Writer), Walt Disney (Producer), James Algar (Co-Producer), Oliver Wallace (Original Music Composer)
Country: Canada, United States of America
Language: English
Studio: Walt Disney Productions
Runtime: 80 minutes
Quality: HD
Released: Nov 20, 1963
IMDb: 4.4
